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Les actifs nets zéro sont des investissements alignés sur l'objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ils sont liés à des activités ou des projets qui contribuent activement à la lutte contre le changement climatique.
Les actifs nets zéro sont des investissements visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ils cherchent à réduire les émissions de carbone autant que possible et à compenser les émissions restantes par de l'élimination ou du stockage. Un portefeuille d'actifs nets zéro peut aussi comprendre des biens immobiliers économes en énergie, des obligations vertes, des actions durables et des produits de diversification comme les quotas carbone Européens (EUAs). La Net-Zero Asset Owner Alliance, créée par l'ONU, vise à aligner les portefeuilles de ses membres sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Les membres s'engagent à réduire les émissions de CO2 et soutiennent la tarification réglementée du carbone.
L'objectif zéro émission nette vise à ce qu'aucun volume supplémentaire de CO2 ne soit rejeté dans l'atmosphère d'ici 2050, en équilibrant les gaz à effet de serre émis et ceux extraits de l'atmosphère. Cela implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre autant que possible et de compenser les émissions restantes. L'objectif ultime est de limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l'Accord de Paris.
Un actif net zéro est un investissement via un instrument financier aligné sur l'objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Cela signifie que sur son cycle de vie, les activités liées à cet actif ne produisent pas de volumes supplémentaires de CO2 d'ici 2050. Sous la dénomination d'« actifs nets zéro » peuvent être inclus les instruments financiers en lien avec les activités suivantes : projets d'énergies renouvelables, installations de captage et de stockage du carbone, marchés régulés du carbone et notamment le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS).
Un investisseur peut créer un portefeuille net zéro pour montrer son engagement envers la lutte contre le changement climatique. Cela implique de choisir des actifs, comme les quotas de carbone, qui procurent des rendements financiers tout en soutenant les objectifs mondiaux de zéro émission nette.
Lors d'une interview exclusive pour Homaio, Arnaud Giraudon, investisseur d'impact, a illustré un exemple de portefeuille d'actifs verts avec cette répartition :
La Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), lancée par les Nations Unies, regroupe des investisseurs institutionnels engagés à aligner leurs portefeuilles d’investissement pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles d'ici 2050. Leur objectif est de garantir que leurs investissements financiers contribuent à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.
Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, déclare : « La Net-Zero Asset Owner Alliance est le modèle d'engagements crédibles et d'objectifs transparents. Avec 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, elle est un moteur de transformation dans tous les secteurs. »
Les membres de la Net-Zero Asset Owner Alliance ont défini des objectifs de réduction des émissions de CO2, avec des cibles de 22 à 32 % d’ici 2025 et de 40 à 60 % d’ici 2030. Chaque membre est libre de fixer des objectifs supplémentaires pour leurs portefeuilles. Depuis le lancement de l'Alliance, 69 membres ont complété et soumis des rapports décrivant leurs objectifs individuels (avec un niveau d’ambition supplémentaire aux standards de l’alliance), et 83 membres avaient divulgué des objectifs conformes à l'engagement commun en avril 2024.
L'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI) et les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) ont pour mission de collaborer avec les institutions financières afin de promouvoir des actions basées sur des données scientifiques contre le changement climatique. Par ailleurs, l’alliance travaille avec des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des ONG pour développer des déclarations climatiques et financières qui reposent sur des données probantes et sont alignées sur les meilleures pratiques en matière d'investissement d'impact.
Le 24 mai de cette année, l’alliance a publié un rapport sur la tarification réglementée du carbone, soulignant le renforcement mondial du système d’échange de quotas d'émission (ETS). À l’instar du rapport de la Banque mondiale sur l’état et les tendances de la tarification du carbone en 2024, les membres de l’alliance des propriétaires d’actifs nets zéro ont noté que les prix du carbone doivent être plus élevés pour refléter l’urgence environnementale actuelle.
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